光纤激光器市场格局变化:IPG锐科此消彼长 仅4家企业份额扩大

近年来,光纤激光器的工业化应用无疑成了激光产业发展的最大动力,中国的巨大市场则是光纤激光器持续发展的重要保证。然而,自2018年开始,我国光纤激光器市场整体增速开始下降,据《2020中国激光产业发展报告》(以下简称《报告》)最新发布的数据显示,近两年我国光纤激光器市场增长率均为个位数,2019年销售总额超过82.6亿元。


在这82.6亿元的市场中,前三甲依然是IPG、锐科激光、创鑫激光,而随着国产品牌的强势崛起,IPG的市场份额较2018年有了明显下滑,虽仍为霸主但差距正渐渐缩小。此外,nLIGHT在华销售额超过Coherent,成为中国市场上第四大光纤激光器供应商,Coherent则从第四退至第五。


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数据来源:2020中国激光产业发展报告


市场份额增长最快的是锐科激光,有趣的是,锐科增长的份额恰好填补了IPG流失的份额。两大巨头的此消彼长折射出市场竞争的惨烈:在贸易战和价格战的双重背景下,两大光纤激光器巨头的毛利率均有不同程度下降,其中IPG 2019年全年毛利率为46.1%(第四季度为40.5%),比2018年下降8.7个百分点;而锐科激光2019年前三季度毛利率为31.9%,比2018年前三季度下降18.4个百分点。


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注:左侧标签标注的销售额系根据《报告》披露的总销售额及各企业份额估算,如与企业财报披露数据冲突以企业财报为准。


除锐科激光外,创鑫激光的市场份额也有所扩大(比2018年增加3个百分点)。但面对覆盖全行业的价格战阴云,创鑫激光也未能幸免,2019年前三季度毛利率同比下降6.24个百分点,为32.12%。市场份额基本稳定的企业有联品激光、飞博激光、海富光子、杰普特和nLIGHT,其中联品激光和飞博激光有小幅提升,海富光子、杰普特和nLIGHT则略有下降。而除了IPG份额下降最为明显外,Coherent以及其他品牌总体市场份额同样有所下降。


进口替代趋势下,三大美国激光器企业在华份额均下降,那么中国市场的下降对他们自身的业绩而言又有什么影响呢?


对IPG而言,中国是其最大的单一市场。2019年IPG在华营收同比下降21.9%,失去了中国光纤激光器市场7.1%的份额,但中国市场营收仍占其总收入的四成。最终,IPG全年营收13.15亿美元,同比下降10%。IPG首席执行官Valentin Gapontsev博士曾表示,在新冠病毒肺炎大规模爆发前,IPG在中国市场的业务已出现好转势头,12月和1月的订单量有所增加。但新冠病毒爆发使得IPG在中国的持续业务遭到中断,预计2020年一季度将因此减少大约4500万美元的收入。随着美国大规模爆发疫情,损失有可能继续加重。


对中国市场较为依赖的还有nLIGHT。2019年nLIGHT在华营收超过其总收入的30%,其中用于工业市场的产品占比达52%(销售额同比下降19%)。最终,nLIGHT全年营收1.77亿美元,同比下降7.7%。nLIGHT总裁兼首席执行官Scott Keeney曾表示,中国市场上大功率光纤激光销售组合持续增长让他看到了这个市场的长期机会。但随着新冠病毒肺炎爆发,预计2020年第一季度收入将减少大约800万美元。


相比之下,Coherent对中国市场的依赖程度则小得多。2019财年Coherent销售额达14.31亿美元,同比下降24.8%。Coherent公司总裁兼首席执行官John Ambroseo表示,由于材料加工市场的疲软以及中国激光制造商的激进定价,导致其市场份额出现下降,但由于中国光纤激光器制造商要在所有功率级别上与进口产品竞争,需要有更高性能的不同波长的器件,这为美国及德国半导体激光制造商提供了更多机会。


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