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赫尔斯顿表示：“美国几家超大规模云厂商的资本开支规模极其庞大，而且看起来完全没有放缓的迹象。我们的产能正越来越跟不上需求。如果按目前趋势发展，再过两个季度，我们到2028年全年的产能就会彻底售罄。”
基于未来数据中心将更加依赖光电子技术的预期，Lumentum股价在过去一年里翻了15倍。上个月，公司还获得算力巨头英伟达的20亿美元投资和价值“数十亿美元”的先进光通信器材订单。
赫尔斯顿说道：“这种情况不可能永远持续下去，这是不现实的，但目前来看，这一轮行业周期至少还能维持5年左右的景气持续性。当我们说产能已经售罄时，指的是已经签署了不可取消的订单协议。这一点非常关键。”
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