中国光纤激光器市场格局变化:国外品牌份额再降,国内品牌你追我赶

3月31日,《2021中国激光产业发展报告》(以下简称《报告》)在光电汇旗下的“光言万物”线上研讨会平台正式发布。根据《报告》的最新数据显示,2020年我国光纤激光器市场仍保持增长趋势,在华销售总额超过94.2亿元(不含税)。


如果对比我国近3年光纤激光器市场数据不难发现,2018-2020年我国光纤激光器收入规模从77.43亿元增加至94.2亿元,近3年的复合增长率已呈个位数增长,光纤激光器市场应用急需开拓新市场和新应用。


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   国产替代继续深化,国外品牌市场份额再降


2018年,欧美企业在国内的市场份额已经超过了60%,其中IPG在国内的市场份额近半,占比超49%,光纤激光器营收为37.93亿元,稳居第一。而相干、恩耐也分别占据着第四、第五的位置,光纤激光器营收均超过了4亿元。


近几年,随着国内光纤激光器厂商的崛起,国产替代不断深化。2020年,IPG、恩耐、相干等国外企业在中国市场的销售额出现不同程度的下滑。IPG虽仍为霸主,但在中国的光纤激光器市场占比相比2019年下降了近7个百分点,至34.6%;相干更是从第五位退至第六位,市场份额下降至3.8%;恩耐位置不变,销售额略有下降。


我们预计2021年进口光纤激光器的市场份额将进一步下降,万瓦以上激光器是为数不多的表现机会,持续推出新品以及谋划在中国国内建厂是国外企业维持市场份额的重要手段。


    锐科、创鑫你追我赶,积极抢占市场份额



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2020年1-3月,地处新冠疫情震中的锐科激光在第一季度有效开工时间相对少,导致公司2020年度业绩承压,但随着后三个季度的复工复产,锐科激光以产能持续满产状态,最终在年底时将市场份额占比维持在24%左右。


而创鑫激光则在第一季度积极抢占市场份额,并在国内掀起了“网红万瓦”风,使得其市场占比最终提升了近5个百分点,至16%,进一步拉近了与锐科激光的市场差距。


从近三年营收来看,锐科激光与创鑫激光增速不相上下。锐科激光近3年增加了近10亿元,而创鑫激光则3年增加了8.7亿元,直追锐科激光。


从产品来看,2020年锐科激光推出带光闸高功率光纤激光器、光束模式可调高功率光纤激光器等高功率产品,逐步向激光清洗、熔覆等高端制造应用领域拓展。创鑫激光2020年业绩大幅增长,得益于在万瓦市场的稳健表现,持续推出了多模30 kW、40 kW、以及单模块6 kW、12 kW等高功率产品。


   第二梯队出现部分新品牌


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在2020年的市场占比饼图中,除原有飞博激光、联品激光等企业外,我们欣喜地发现第二梯队中部分品牌呈现脱颖而出的姿态,出现了新的名字——GW光惠、热刺激光。


GW光惠作为976 nm泵浦的光纤激光器技术践行者,在2020年开始发力,在手订单超3亿元,其年复合增长率超过200%,万瓦级激光器出货量近500台,位居国内前三。


作为国内综合性激光器研发生产商,热刺激光研发生产实力不俗,2020年的光纤激光器营收占据了总业绩的75%。


2020年新冠疫情虽然在第一季度不同程度地影响了激光行业的发展,但是随着后三个季度的加速,激光赛道迎来了小阳春,迎来的国产替代、高端替代的发展机遇。


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