8 月 4 日，路透社一则独家消息搅动中美资本市场。特朗普政府正在起草进口禁令，计划限制中国产新型高速光模块进入美国市场。
AI 大模型竞赛如火如荼，光模块作为算力网络的 “高速公路”，是 GPU 之间高速传输数据的核心硬件，800G、1.6T 更是当下 AI 训练推理的主力产品。谁掌握高端光模块产能，谁就握住 AI 算力基础设施的重要话语权。
但业内普遍认为，美方很难立即全面禁用中国光模块。光模块并非标准化通用品，每一款产品需搭配交换机、DSP芯片及网络架构，经过长期兼容性测试和稳定性验证，替换周期极为漫长。美国云巨头英伟达、谷歌、亚马逊高度依赖中国稳定供货，强行断供将打乱AI数据中心扩建节奏；而美国本土仅有Coherent和Lumentum两家主流厂商，产能和技术规模短期内无法替代中国供应商。
知情人士称，FCC更可能采取渐进式方案：允许现有800G成熟产品正常供货和维护，但禁止中国厂商将800G产品升级迭代至1.6T下一代高速光模块。1.6T产品整模块聚合速率达1.6 Tbps，是未来2–3年AI算力扩张的核心刚需。此举意在为Coherent和Lumentum争取产能爬坡时间，扶持本土企业抢占下一代市场。这延续了特朗普政府科技脱钩思路，通过逐步剔除中国高端硬件，割裂全球产业链，以掌握AI时代供应链主导权。
事件曝光后，中国驻美使馆敦促美方“倾听两国工商界客观理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁，强调“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应”。外交部一贯明确反对美方泛化“国家安全”概念，将经贸科技政治化、推动脱钩断链，指责美方无端打压属贸易保护主义。商务部此前已就FCC将其他中国商品列入“覆盖清单”表示坚决反对，并指出若强行割裂光模块供应链，将大幅抬高全球AI基建成本，最终损害美国本土科技企业和全球消费者利益。知情人士称，美方希望今年内公布并实施禁令，理由是防范中国设备“窃取数据、植入恶意软件或干扰数据中心”。不过FCC仍可能修改或搁置相关限制。此前，中际旭创已于今年6月被美国国防部列入“中国军事企业清单”，被视为进一步收紧的信号。若禁令成真，亚马逊云服务等美国企业将被迫转向成本更高的本土供应商，推高运营成本。Counterpoint Research数据显示，中际旭创全球市占率约27%，美国创新基金会报告也承认，Coherent和Lumentum虽有技术竞争力，但产能规模远不足以替代中国厂商。
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